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概念股|光伏、风电概念股全线大涨，机构建议三条主线布局投资机会

9月30日 ， 光伏、风电概念股全线大涨 。 青岛中程、亿晶光电等个股涨停 ， 易成新能、泰胜风能、嘉寓股份大涨逾12% ， 东方日升、珈伟新能、锦浪科技等个股全线大涨 。

概念股|光伏、风电概念股全线大涨，机构建议三条主线布局投资机会
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消息面上 ， 广东省发改委等六部门近日下发《广东省培育新能源战略性新兴产业集群行动计划（2021-2025年）》 ， 全面系统地对新能源产业集群进行布局 。 计划提到 ， 大力发展先进核能、海上风电、太阳能等优势产业 ， 加快培育氢能、储能、智慧能源等新兴产业 ， 建设沿海新能源产业带和省内差异布局的产业集聚区 ， 助推能源清洁低碳化转型 ， 到2025年 ， 全省非化石能源消费约占全省能源消费总量的30% ， 形成国内领先、世界一流的新能源产业集群 。 到2025年 ， 新能源发电装机规模约10250 万千瓦 ， 其中核电装机约1850万千瓦 ， 气电装机约4200万千瓦 ， 风电、光伏、生物质发电装机约4200万千瓦 。
【概念股|光伏、风电概念股全线大涨，机构建议三条主线布局投资机会】财通证券表示 ， 光伏短期持续好转 ， 中长期增长空间巨大 。 海外方面 ， 疫情对上半年装机构成短期扰动 ， 5月开始出口数据开始逐步好转 ， 下半年整体预期乐观；中长期看 ， 在平价、环保等因素带动下 ， 海外光伏装机需求将持续旺盛 。 国内生产龙头受疫情影响有限 ， 目前行业集中度明显提升 。 国内市场方面 ， 前期光伏竞价结果落地 ， 总规模26GW ， 年内实现并网比例较高 ， 且户用市场有望继续成为亮点 。 预计四季度至明年产业链价格有望回落 ， 需求有望进一步释放 ， 今年全球装机同比持平 ， 明年全球光伏大年 ， 同比30%以上增长 。 光伏行业中长期发展前景广阔 ， 技术进步仍是行业发展第一动力 。 建议围绕三条主线进行布局：硅料、玻璃环节高景气周期；大硅片、HJT技术突破；行业龙头强者恒强 。 推荐通威股份、东方日升、隆基股份 。
对于风电方面 ， 财通证券认为 ， 短期抢装 ， 行业高景气 ， 中长期陆风平价、海风崛起受益于抢装 ， 核准和开工项目规模攀升 ， 行业景气度高企 。 今年上半年整机与核心零部件供不应求 ， 产业链相关企业整体呈现量价齐升的态势 ， 相关上市公司业绩大幅增长 。 中长期看 ， 陆上风电将开启平价时代 ， 平价项目以及低风速地区项目将递补未来增量 ， 后续行业有望趋于稳定增长；海上风电可开发资源丰富 ， 已装机容量基数小 ， 且极具降本潜力 ， 预计十四五期间海上风电地方性补贴政策有望持续 ， 驱动行业在未来五年持续快速增长 。 建议关注提前布局海上风电供应链的企业 。 整机环节 ， 关注明阳智能；零部件环节 ， 关注天顺风能、东方电缆、大金重工 。
西部证券表示 ， 2020年上半年光伏发电和风电运营企业的整体收益质量趋于向好 。 兼顾估值的前提下 ， 优选具备长期成长逻辑的光伏企业 。 从产业链各环节看 ， 硅片和玻璃环节已经形成较为明显的马太效应 ， 现有龙头企业的竞争力持续加强 。 因此 ， 该产业链中的龙头企业具备更好的需求和供给格局 。 此外 ， 光伏行业需随时关注新技术的发展 。 推荐隆基股份、福莱特、阳光电源、通威股份、爱旭股份、中环股份、捷佳伟创 ， 相关公司有福斯特、晶盛机电、东方日升 。
短期风电板块景气持续 ， 长期关注海风及出口替代潜力较强标的 。 由于陆上风电将集中于2020年抢装 ， 预计抢装后国内风电装机将短期下滑后保持稳定 ， 海上风电市场刚起步 ， 具备较好的资源优势及平价潜力 。 此外 ， 国内部分风机零部件具备进口替代潜力 ， 未来有望贡献新的业绩增量 。 推荐日月股份、明阳智能、天顺风能、中材科技、金风科技 ， 相关公司有金雷股份 。
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