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乐居财经|| 阿里云增速第一，机构上调阿里目标价最高至302港币，市场要闻

8月21日 ， 中信证券在最新研报中称 ， 疫情加速经济数字化进程 ， 阿里在线上服务、云、物流、支付、大数据等领域的全布局 ， 有助企业与消费者全面数字化进程 ， 持续看好公司长期的成长空间与企业价值 。
国信证券也在研报中称 ， 实物商品网上零售额占社零总额比重仅为25% ， 电商成长空间巨大 ， 阿里作为行业龙头 ， 核心优势仍在 ， 上调其目标价至292-302港币 ， 继续维持“买入”评级 。
【乐居财经|| 阿里云增速第一，机构上调阿里目标价最高至302港币，市场要闻】8月20日晚 ， 阿里巴巴（BABA.US；09988.HK）发布了新季度财报 。 数据显示 ， 本季财报阿里巴巴营收达1537.51亿元 ， 同比增长34% ， 超出彭博一致预期4%；非美国通用会计准则下净利润达394.74亿元 ， 同比增长28% ， 超出彭博一致预期9% 。
整体来看 ， 本季度阿里巴巴的营收再次突破1500亿元 。 近三年来 ， 该数据仅次于2019Q4的1614亿元 。 不过同比增速仍处于较低水平 ， 仅高于严重受到疫情影响的2020Q1 。 同一时期 ， 京东的营收为2011亿元 ， 高于阿里；增速为33.8% ， 基本和阿里持平 。
分业务来看 ， 阿里巴巴的业务分为核心商业、云计算、数字媒体及娱乐和创新业务及其他 。
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阿里财报
在这四大业务板块中 ， 核心商业业务是阿里的主力 ， 营收占比达87% ， 也是唯一经调整EBITA为正的业务 。 该业务本季度营收达1333.18亿元 ， 同比增长34% 。 在该业务中 ， 中国零售商业营收占比第一达66% ， 同比增长34% 。 包含盒马、天猫超市在内的新零售及直营业务增长最快 ， 本季度营收为30.11亿元 ， 同比增长80% 。 阿里巴巴首席财务官武卫表示 ， 中国核心商业业务已全面恢复到疫情前的水平 。
阿里云计算业务营收占比达8% ， 排名第二 ， 但其增速达59% ， 位居第一 。
中信证券表示 ， 阿里云“被集成”战略效果凸显 ， 和合作伙伴发布500多项解决方案 ， 助力阿里云在金融云、工业云、新零售及数字政府等多个领域位居行业第一 。
数娱及创新业务方面 ， 数娱业务实现收入69.94亿元 ， 同比增加9% 。 创新及其他业务收入10.94亿元 ， 同比减少6% 。 其中 ， 优酷日均付费规模同比增长超过60% 。
中信证券认为 ， 随着影院经营恢复 ， 预计阿里影业及淘票票将贡献较多数娱业绩增量 。 此外 ， 随着公司云钉一体推进 ， 有望协助钉钉渗透多个行业 ， 进一步提升产品价值 。


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