和讯银行|宜宾市商业银行定增搭售不良“甩包袱” 拟募资14.37亿元
7月24日 ， 从证监会官网获悉 ， 宜宾市商业银行披露定增说明书 。
根据发行安排 ， 宜宾市商业银行本次发行数量预计为14.37亿股 ， 拟募集资金额度为人民币14.37亿元 ， 发行价格为人民币1.00元/股 ， 每个机构投资者认购股份不低于8000万股 。 认购人在认购新股份同时 ， 需另行支付1.80元/股用于处置不良资产 。
定增说明书显示 ， 截至2020年3月末 ， 宜宾市商业银行资产总额433.21亿元 ， 较年初下降5.5%；各项存款余额347.23亿元；发放贷款及垫款净额206.62亿元 。 2020年一季度 ， 该行实现营业收入2.96亿元 ， 净利润1.14亿元 。
宜宾市商业银行资产质量状况良好 ， 贷款减值准备计提充足 。 截至2018年末、2019年末及2020年3月末 ， 该行不良贷款率分别为2.17%、2.10%及2.36%；贷款拨备率分别为3.28%、3.67%及3.60%；拨备覆盖率分别为150.94%、174.93%及152.72% ， 均达到监管要求 。
作为地方中小城商银行 ， 宜宾市商业银行虽然在多年以来的经营发展中取得了积极成效 ， 该行陆续实施了“两进战略”、“零售转型”及“互联网金融”等系列战略 ， 各项业务快速发展 ， 资产规模大幅提升 ， 战略转型已初见成效 。
宜宾市商业银行表示 ， 因资本紧缺与历史包袱沉重 ， 业务发展能力受限 ， 抗风险能力薄弱 ， 风险化解任务十分艰巨 ， 使该行面临严峻的考验 ， 亟需增强资本实力应对挑战 ， 把握机遇 ， 支持发展 。
据测算 ， 本次定向发行完成后 ， 宜宾市商业银行资本净额将得以大幅提升 ， 综合实力将得以提高 ， 将为本行未来各项业务的规模扩张奠定资本基础 。 主要监管指标的影响如下：
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资料显示 ， 宜宾市商业银行注册资本13.86亿元 ， 无控股股东或实际控制人 ， 最大股东为天风证券 。 前十大股东持股情况如下：
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【和讯银行|宜宾市商业银行定增搭售不良“甩包袱” 拟募资14.37亿元】
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