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情况|厦门银行过会：今年IPO获批第93家 中信建投过11单

中国经济网北京7月17日讯 昨日 ， 证监会第十八届发行审核委员会2020年第105次发审委会议召开 ， 审核结果显示 ， 厦门银行股份有限公司（简称“厦门银行”）首发获通过 。 这是今年过会的第93家企业(未含科创板) 。
截至目前 ， 今年科创板已过会80家企业 。
厦门银行本次发行的保荐机构为中信建投证券股份有限公司 ， 保荐代表人是蒋潇、周明圆 。 这是中信建投证券今年保荐成功的第11单IPO项目 。 此前 ， 1月9日 ， 中信建投保荐的晶科电力科技股份有限公司过会 。 3月12日 ， 中信建投保荐的青岛威奥轨道股份有限公司过会 。 4月9日 ， 中信建投保荐的常州市凯迪电器股份有限公司过会 。 4月16日 ， 中信建投保荐的重庆三峰环境集团股份有限公司过会 。 4月29日 ， 中信建投保荐的杭州申昊科技股份有限公司过会 。 4月30日 ， 中信建投保荐的海南葫芦娃药业集团股份有限公司过会 。 5月8日 ， 中信建投保荐的昆山沪光汽车电器股份有限公司过会 。 6月11日 ， 中信建投保荐的北京新时空科技股份有限公司过会 。 7月13日 ， 中信建投保荐的北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司过会 。 7月15日 ， 中信建投保荐的杨凌美畅新材料股份有限公司过会 。
厦门银行的经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保及服务；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、外汇同业拆借、国际结算、结汇、售汇、外汇票据的承兑和贴现、资信调查、咨询、见证业务；经银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务 。
厦门银行股权结构较为分散 ， 无控股股东及实际控制人 。
厦门银行拟在上交所主板公开发行股票总数占发行后总股本的比例不高于25% ， 最终发行数量将由本行董事会与主承销商根据申购情况协商确定 。 厦门银行本次发行募集资金扣除发行费用后 ， 将全部用于充实本行资本金 。
上市委会议提出问询的主要问题
1、请发行人代表说明：（1）发行人资金来源的合规性、稳定性和可持续性；（2）各类同业往来的构成、金额、比例及其变动情况、期限结构 ， 同业投资减值准备计提及对发行人的影响 ， 是否存在“非标”产品及其风险状况 ， 是否符合相关监管规定和要求；（3）资产管理业务的内容及构成 ， 是否符合资管新规的要求 ， 资管产品底层资产情况 ， 包括但不限于：风险评级、期限结构、持有期间、收益率、减值准备、会计核算等 ， 底层资产运行是否出现重大不利、不及预期的情况及风险；（4）表外业务的构成、发行方式、客户来源、标的资产质量、有关风险报酬及权利义务约定 ， 表外资产的运作模式、收益来源、资产减值、杠杆情况、收费标准、违约可能性、影响金额及应对措施；（5）发行人信息科技安全 ， 特别是网上银行系统是否存在重大漏洞 ， 是否符合监管要求 。 请保荐代表人说明核查依据、过程 ， 并发表明确核查意见 。
2、发行人贷款主要集中于制造业、批发零售业和房地产行业 ， 部分为住宿和餐饮等行业 。 截至2019年末 ， 作为原告涉及金额合计约28.05亿元 。 请发行人代表：（1）结合疫情发展情况 ， 说明对新冠疫情影响比较严重的行业客户是否予以持续评估 ， 五级分类是否准确；（2）说明2020年上半年逾期贷款占贷款比重和不良贷款率是否持续上升 ， 相关风险提示是否充分披露；（3）说明涉诉贷款涉及的贷款五级分类标准 ， 计提坏账政策和方法是否和其他不良贷款认定保持一致 ， 是否足够谨慎；结合同行业可比上市银行情况 ， 说明发行人在逾期贷款五级分类方面是否保持合理的谨慎性和稳健性；（4）说明截至目前华福厦门银行1号定向资产管理计划下的4项诉讼纠纷进展情况及相关兑付情况 ， 2018年末和2019年末对华福厦门银行1号定向资产管理计划涉诉事项计提减值准备余额的情况 ， 计提是否充分 。 请保荐代表人说明核查依据、过程 ， 并发表明确核查意见 。


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