路至伟管理日志■企业数字化转型｜数字化将推动下一波企业绩效管理（EPM）转型
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财务规划和分析中的企业绩效管理（EPM）从未缺乏流行语 。 零基预算 ， 基于驾驶员的预测和平衡记分卡等等 。 然而 ， 尽管术语很花哨-与其他金融领域相比-EPM在改善决策和帮助企业识别新机会方面落后 。
绝大多数企业仍然使用Excel工作表来运行分析 。 这些公司分配了过多的时间来整理管理报告 ， 并进行临时的手动数据测试和业务分析 。 他们将近70％到80％的时间用于收集和微调数据 ， 而不是分析和获取情报 。 这是企业领导者常见的抱怨-并且经常被CFO不情愿地承认-当他们从数据分析中获得洞察力时 ， 它往往过于集中注意力和历史性 ， 为重大行动提供太少的太晚 。
正如今天许多其他业务转型领域一样 ， EPM中的数字化也有能力带来根本性变革 。 新技术可以提供仪表板和报告的自助服务功能 ， 可以立即访问结果和报告 。
但转变EPM需要的不仅仅是引入技术 。 组织需要牢记五个基石 ， 才能真正改变EPM 。 1.大规模定制标准化
传统上 ， EPM转型的重点是标准化信息结构和报告 。 目标是将整个组织中的报告数量从500个减少到50个 ， 这样每个人都在说同一种语言 ， 并且最大限度地减少了浪费的努力 。 但是 ， 在寻求额外洞察力的过程中 ， 许多人认为需要额外的报告 ， 并且在精简产出之后 ， 已经回归到制作更多的报告 。 在搜索主数据的一个标准定义时存在类似的挑战 。
为了解决这些挑战 ， EPM需要根据我们在其他领域看到的原则进行设计 ， 例如电子商务 。 以Expedia等旅游门户网站为例 。 它有一个共同的数据库 ， 并且根据人口统计和目的 ， 数百个前端允许用户使用多种格式的标准化数据 。 Digital可以使财务功能创建大规模定制 ， 以帮助EPM从业者以他们想要的方式消费信息 ， 从而做出业务决策 。
案例研究：报告保险公司的标准化
一家领先的保险公司重新设计并标准化其财务规划和会计报告流程 。 该保险公司实施了基于自动化 ， 流程修复 ， 政策变更和相关IT变更的报告解决方案 ， 并将报告数量从100多个减少到30个 。 它还引入了自助报告 ， 允许用户自定义报告并减少报告花在数据收集和整合上的时间 ， 以便他们专注于制定决策 。
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2.用户体验推动了采用和有效性
EPM面临的主要挑战之一是简化用户体验并提高系统采用率 ， 以改善决策制定 。 EPM从业者必须能够轻松地与数据交互并以他们想要的方式获得洞察力 。
近年来 ， 设计思维的应用标志着技术采用的转折点 ， 远远超出了企业对消费者市场 。 有助于跟踪投资组合的彭博应用就是一个很好的例子 。 数据来自股票市场 ， 商品市场和新闻聚合器 ， 但用户根据他们的投资者资料或者他们是短期交易者还是长期交易者来对数据进行不同的交互 。
数字技术使组织能够快速决定信息的类型和来源以及在数据集上运行的算法 。 它们还使用户可以灵活地选择他们想要的洞察 ， 他们想要如何访问他们以及他们想要驱动的行为 。
案例研究：金融服务公司的时间点报告
一家金融服务公司将五个业务线的报告流程标准化 ， 并创建了一个虚拟商业智能平台 ， 以整合来自多个来源的数据 。 它创建了时间点报告 ， 帮助提高了18％的生产力 ， 将一条业务线的管理报告数量减少了79％ ， 并将收集和整合数据所花费的时间减少了47％ ， 使其符合最佳-课堂标准 。 3.敏捷而不是准确
准确性可能是一把双刃剑 。 百分之八十的EPM工作集中在过去并达到最高准确度（误认为粒度） ， 这使得很少有时间来产生洞察力和采取行动 。 剩下的20％专注于未来 ， 利用自下而上的预测 ， 延长周期时间 。 在当前快速变化的商业环境中 ， 从数据到洞察到行动的整个周期时间需要是大多数组织实现的一小部分 。 这需要改变思维方式 ， 使用数字方向指导在准确性和敏捷性之间取得平衡 。
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